JAKARTA -PT Jasa Marga (Persero) Tbk (“JSMR”) adalah Obligasi Global berdenominasi USD dalam mata uang Rupiah pertama yang diterbitkan di Indonesia. Tujuan dari penerbitan ini adalah untuk mendiversifikasi sumber pendanaan untuk JSMR untuk membiayai rencana ekspansi JSMR untuk menggandakan jalan tol operasi mereka menjadi 1.260 Km pada tahun 2019. Jumlah yang dikeluarkan adalah Rp4 Triliun atau setara dengan USD 300 juta dengan jangka waktu 3 tahun dan harga yang ditawarkan 7,5%.

JSMR dan Obligasi Komodo ini telah memperoleh peringkat internasional Baa3 (prospek positif) dari Moody’s dan BB + (prospek stabil) dari S&P

Sebagai perusahaan pembiayaan infrastruktur dalam negeri, peran IIF dalam transaksi ini dianggap penting untuk membangun kepercayaan dari pembeli lokal dan internasional lainnya. Hal ini dibuktikan dengan dan kelebihan pengiriman lebih dari 4 kali jumlah total yang dikeluarkan.

IIF percaya bahwa ini hanya menegaskan kepercayaan internasional terhadap pasar pembiayaan infrastruktur yang baik di Indonesia.